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华邦瀛邱伟祥:LCD面板周期性逻辑减弱,龙头中长线价值明显

发布时间:2023-09-15

日前,韩国、日本面板巨头相继退出LCD(液晶显示器)的生产,LCD行业正迎来新的拐点,也对面板行业及下游的消费电子产业产生潜在、深远的影响。

但华邦瀛认为,随着韩国、日本面板厂相继停产,LCD最直接影响是产能迅速向国内企业集中,进一步强化了中国大陆面板厂的话语权。

根据相关数据显示,中国的LCD电视面板厂的市场占有率预估将于2023年进一步提升至70.4%,市场占有率前三的京东方、TCL华星、惠科在2023年仍将是LCD电视面板出货量前三大厂商。

华邦瀛智慧展厅LCD显示屏

而在显示器面板领域,中国大陆面板厂同样占据优势份额。从2023年第二季度全球高刷新率液晶显示器面板出货量来看,中国大陆前两大面板厂京东方、TCL华星的市场占有率合计过半。

尤其是面板产业是典型的强周期性行业,面板价格及产能产量会随着市场供需发生周期性的起伏波动,产能过剩→价格下跌→企业减产→价格回升→企业扩产。

华邦瀛液晶拼接屏安装实拍图

如今,产能迅速向头部企业集中的结果是,国内头部几家面板巨头对LCD整体产能和供给的把控能力进一步增强,业内普遍认为,这将会让LCD行业的周期性和波动幅度减弱,面板巨头的业绩波动也会相应减少。

尤其是中国已全面确立全球LCD面板的霸主地位,话语权掌握在京东方等国内面板龙头手里,到2023年年中,国内面板巨头已形成较成熟的以销定产的市场导向模式。

华邦瀛LCD显示屏老化图

华邦瀛LCD售前总监邱伟祥表示:“以前面板厂往往是满产满销,因此市场表现不好时,只能降价。但如今产能集中到几家国内面板企业后,容易形成共识,进行以销定产,就是通过稼动率的调整来控制和影响价格的波动,所以去年10月份有一次短暂价格上涨,今年2月份开始,主力尺寸的面板价格出现大幅上扬。”

面对上游国产化情况方面,邱总坦言,华邦瀛已与多家面板供应商建立了友好的合作关系,保持并寻求长期的深度协同,也一直支持并鼓励国内材料、设备供应商的发展,公司将持续推进供应链的本地化、多元化采购,不断强化供应链的韧性。

华邦瀛液晶拼接屏效果图

不过,新兴显示技术涌现、LCD市场份额下降是不争的事实,也是接下来国内面板生产商需要认真思考和提前应对的现实问题。为此,华邦瀛建议,希望国内面板厂能牵头组建创新联合体,能够对“卡脖子”的核心材料和关键设备方面实现突破创新;同时积极拓展新兴的应用场景,将传统的一些产品功能进行创新,延伸到新的场景和产品中;最后还是要加强知产产权和技术专利的布局。这些会让面板厂未来的经营具备更大的弹性和主动性。

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